Соевый шрот России 2019: рост на 8% до 379 тыс. т и лидерство в поставках в Северную Европу

Российский экспорт соевого шрота в 2019 году продолжил восходящий тренд: по расчётам АБ-Центр, объём вырос на 7,6% до 379,1 тыс. т, стоимость — $161,9 млн (–4,5% из-за цен). За два года +47% (+121 тыс. т), хотя за три года –4,8% и за четыре –11%. Ключ — стабильный спрос на non-GMO-шрот из европейской части РФ и спад переработки на Дальнем Востоке (–30% выработки масла). "Европейские животноводы платят премию за российский шрот без ГМО, компенсируя падение цен на глобальном рынке", — отмечает эксперт ИКАР Евгений Иванов.

ТОП-10 покупателей забрали 96,6% объёма:

1. Нидерланды — 109,6 тыс. т (28,9%);
2. Узбекистан — 62,9 тыс. т (16,6%);
3. Германия — 47,0 тыс. т (12,4%);
4. Польша — 45,1 тыс. т (11,9%);
5. Швеция — 31,9 тыс. т (8,4%);
6. Франция — 23,1 тыс. т (6,1%);
7. Дания — 22,0 тыс. т (5,8%);
8. Финляндия — 12,1 тыс. т (3,2%);
9. Казахстан — 7,2 тыс. т (1,9%);
10. Норвегия — 6,1 тыс. т (1,6%).

Северная и Западная Европа (Нидерланды, Германия, Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия) — 61% экспорта. Узбекистан и Казахстан — традиционные рынки СНГ.

Цены: глобальный спад, но премия за non-GMO

Средняя экспортная цена — $426,9/т (–11,2% г/г), в рублях 27 580 ₽/т (–7,9%). Самые высокие: Норвегия $495/т, Казахстан $486/т, Узбекистан $475/т, Финляндия $453/т. Самые низкие: Франция $386/т, Дания $392/т, Польша $400/т. "Цены упали за соей и шротом из Южной Америки, но российский non-GMO-шрот держит +15–20% премии к аргентинскому/бразильскому", — по Kleffmann Group.

АБ-Центр: "Экспорт шрота — важный канал монетизации сои европейской части РФ (2,79 млн т производства). В 2020-м ждём +10–15% за счёт новых мощностей и спроса ЕС на безГМО".

Источник: АБ-Центр «Жмыхи и шроты. Экспорт из России 2001–2019 гг.» — https://ab-centre.ru/reports/shrot-export-2019 Источник: ИКАР «Рынок сои и шрота России: итоги 2019» — https://ikar.ru/soya-shrot-2019 Источник: ФТС России «Таможенная статистика внешней торговли 2019» — https://customs.gov.ru/statistic Источник: Kleffmann Group «Feed Protein Market Europe 2019» — https://kleffmann.com/reports/feed-protein-eu-2019 Источник: USDA FAS «Russia Oilseeds and Products Annual 2019» — https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Oilseeds%20and%20Products%20Annual_Moscow_Russian%20Federation_4-15-2019.pdf