Рапс России 2019: рекордный урожай 2,3 млн т и экспортный бум — анализ динамики и региональных фаворитов

Российский рапс за два десятилетия превратился из нишевой культуры в ключевой экспортный актив: по данным Росстата и ИКАР, посевы выросли с 134 тыс. га в 2001-м до 1,545 млн га в 2019-м (+1047%), урожай — с 113 тыс. т до 2,307 млн т (+1938%), урожайность — с 8,4 ц/га до 16,2 ц/га (+93%). Яровой рапс доминирует (1,354 млн га, 88%), озимый — 191 тыс. га (12%). За год площади –2% (–31 тыс. га), но за 5 лет +30% (+356 тыс. га), за 10 лет +124% (+857 тыс. га). Переработка +15% в 2019-м, экспорт масла — 500 тыс. т (+35%, топ-2 мира после Канады), шрота — 650 тыс. т (+20%). Цены +5% (24–24,5 руб./кг в Сибири), подтянувшись за ЕС/Китаем. ИКАР: "Рапс — двигатель масличного экспорта, с озимыми посевами +12% до 318 тыс. га под 2020-й".

Федеральные округа: Сибирь — лидер (680 тыс. га, 44%; сбор 793 тыс. т, 34%), Центр — 317 тыс. га (21%; 639 тыс. т, 30%), Приволжье — 257 тыс. га (17%; 346 тыс. т, 15%). Рост в СЗФО, ЮФО, Сибири и ДВ; спад в остальных. Мировой контекст: глобальный урожай 61,5–62 млн т (минимум с 2012-го, –4,5%), цены +11% с июля (максимум 5 лет) из-за потерь в ЕС/Украине и санкций Китая на Канаду.

ТОП-20 регионов по площадям 2019-го:

1. Алтайский край — 186 тыс. га (12%, +35% г/г).
2. Красноярский край — 144 тыс. га (9,3%).
3. Омская обл. — 131 тыс. га (8,5%).
4. Татарстан — 103 тыс. га (6,7%).
5. Новосибирская обл. — 90 тыс. га (5,8%).
6. Кемеровская обл. — 74 тыс. га (4,8%).
7. Тульская обл. — 73 тыс. га (4,8%).
8. Рязанская обл. — 49 тыс. га (3,2%).
9. Липецкая обл. — 47 тыс. га (3,1%).
10. Башкортостан — 46 тыс. га (3%).
11. Ставропольский край — 45 тыс. га (2,9%).
12. Калининградская обл. — 40 тыс. га (2,6%).
13. Тюменская обл. — 35 тыс. га (2,3%).
14. Курская обл. — 34 тыс. га (2,2%).
15. Курганская обл. — 33 тыс. га (2,1%).
16. Брянская обл. — 30 тыс. га (1,9%).
17. Орловская обл. — 29 тыс. га (1,9%).
18. Иркутская обл. — 28 тыс. га (1,8%).
19. Краснодарский край — 27 тыс. га (1,8%).
20. Московская обл. — 23 тыс. га (1,5%).

Остальные — 276 тыс. га (18%).

ТОП-20 по сборам 2019-го:

1. Красноярский край — 214 тыс. т (9,3%, +22% г/г).
2. Алтайский край — 187 тыс. т (8,1%).
3. Тульская обл. — 165 тыс. т (7,2%).
4. Татарстан — 146 тыс. т (6,3%).
5. Калининградская обл. — 127 тыс. т (5,5%).
6. Омская обл. — 113 тыс. т (4,9%).
7. Липецкая обл. — 106 тыс. т (4,6%).
8. Новосибирская обл. — 101 тыс. т (4,4%).
9. Кемеровская обл. — 99 тыс. т (4,3%).
10. Рязанская обл. — 92 тыс. т (4%).
11. Курская обл. — 87 тыс. т (3,8%).
12. Ставропольский край — 80 тыс. т (3,5%).
13. Орловская обл. — 70 тыс. т (3%).
14. Брянская обл. — 69 тыс. т (3%).
15. Краснодарский край — 62 тыс. т (2,7%).
16. Башкортостан — 51 тыс. т (2,2%).
17. Мордовия — 47 тыс. т (2,1%).
18. Московская обл. — 46 тыс. т (2%).
19. Тюменская обл. — 41 тыс. т (1,8%).
20. Иркутская обл. — 36 тыс. т (1,5%).

Остальные — 369 тыс. т (16%).

Урожайность ТОП-20 в 2019-м (ц/га):

1. Красноярский край — 17.
2. Алтайский край — 10,4.
3. Тульская обл. — 23,6.
4. Татарстан — 14,9.
5. Калининградская обл. — 31,9.
6. Омская обл. — 9,6.
7. Липецкая обл. — 22,5.
8. Новосибирская обл. — 11,5.
9. Кемеровская обл. — 14,7.
10. Рязанская обл. — 20,3.
11. Курская обл. — 26.
12. Ставропольский край — 17,9.
13. Орловская обл. — 24,6.
14. Брянская обл. — 25,4.
15. Краснодарский край — 23,2.
16. Башкортостан — 11,5.
17. Мордовия — 23,4.
18. Московская обл. — 20,9.
19. Тюменская обл. — 12,7.
20. Иркутская обл. — 13,7.

Остальные — 16,8 ц/га; средняя РФ — 16,2 ц/га (+9,5% г/г). Среднегодовая: 12,1 ц/га (2010–14) vs 14,7 (2015–19). Динамика по регионам (2007–2019) — в Excel: Рапс по регионам.

ИКАР: "Рапс — экспортный хит: +35% масла в 2019-м, цены +5%. С озимыми +12% — новый рекорд в 2020-м".

Источник: Росстат "Сельское хозяйство России 2019" — https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/selhoz_2019.pdf Источник: ИКАР "Рапс: итоги 2019 и прогноз 2020" — https://ikar.ru/raps-2019 Источник: Минсельхоз РФ "Посевы масличных 2019" — https://mcx.gov.ru/upload/iblock/posevnye-maslichnye-2019.pdf Источник: USDA "Oilseeds Outlook December 2019" — https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf